易商紅木今日IPO:市值超536億港元,華平投資系聯創
2019-11-01 10:22 易商紅木 易商紅木IPO

 i黑馬訊 11月1日消息,ESR(易商紅木)今日正式登陸香港聯合交易所有限公司主板,股票代碼1821。本次ESR以每股16.8港元的價格在全球公開發行,募資總額超過126億港元,截止發稿其市值超536億港元。這是香港今年以來第二大IPO,也是2014年以來港股最大地產行業IPO。

ESR是專注亞太地區的最大物流地產平臺,業務遍及中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞和印度。截至 2019 年 6 月 30 日,ESR旗下項目的建筑面積已超過1530 萬平方米,資產管理規模逾200億美元。ESR在亞太地區多個主要市場處于領先地位:在上海、北京、廣州及周邊地區保有全國第二大體量的物流資產組合,在東京首都圈及大阪擁有面積最大的開發儲備項目,同時也擁有首爾及周邊地區最大的物流資產組合。

資料顯示,亞太地區的經濟增長、消費及零售支出的快速發展亦將催生對物流地產更強勁的需求。按總收入計算,2018年亞太地區電子商務物流市場占全球市場的42.9%,預計2023年將上升至全球市場的一半(49.7%);市場規模預計將以15.1%的年復合增長率擴大,并于2023年達到約2500億美元。ESR憑借管理團隊和輕重資產結合的業務模式以及對亞太市場的專注,形成了獨特的競爭優勢。

ESR的租戶包括國內外知名電商、第三方物流供應商、實體零售商、制造商、冷鏈物流供應商等。除華平外,公司還得到了荷蘭匯盈、韓國SK控股、京東、高盛、加拿大養老基金投資公司、中國平安、安聯不動產等全球知名投資機構的支持。此次上市籌備過程中ESR還引入了OMERS(安大略省雇員退休金計劃)作為其IPO的基石投資者。  

值得一提的是,華平是ESR的聯合創始人和最大持股股東。為滿足電商和消費的高速增長對現代物流倉儲物業的巨大需求,華平于2011年與創始人沈晉初和孫冬平先生聯合創辦了易商。2014年,易商拓展進入韓國市場;2016年,通過與紅木集團合并易商進一步擴大業務范圍進入日本市場,正式成立易商紅木,即今天的ESR。

華平投資董事總經理、東南亞地區總裁潘建(Jeffrey Perlman)表示: “今天ESR的成功上市是公司發展的又一個重要里程碑。作為亞太地區首屈一指的倉儲資產開發商、業主和運營商,ESR成功登陸香港聯交所主板不僅彰顯了物流地產領域的巨大發展潛力,更進一步強化了公司在亞太地區的市場領導地位。隨著公司踏上新的征程,我們將矢志不渝,繼續為租戶、資本合作方和股東創造價值。”

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